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Insights Financeiros Recentes

Profissional a analisar gráficos financeiros no escritório
3 de agosto de 2025

Como Avaliar o Seu Perfil Financeiro Atual

Compreender onde se encontra financeiramente é o primeiro passo para construir um futuro sólido. Aprenda as técnicas essenciais para fazer uma análise honesta da sua situação.

Calculadora e documentos financeiros sobre uma secretária
1 de agosto de 2025

Planeamento Financeiro em Tempos Incertos

As flutuações do mercado não precisam de ser o seu pesadelo. Descubra estratégias práticas para manter a estabilidade financeira mesmo em períodos voláteis.

Pessoa a planear orçamento familiar com gráficos e notas
29 de julho de 2025

Os Erros Mais Comuns no Planeamento Pessoal

Evite as armadilhas que impedem milhares de pessoas de alcançar os seus objetivos financeiros. Uma análise franca dos obstáculos mais frequentes.

Resultados que Falam por Si

2294+
Clientes Satisfeitos
116
Projetos Concluídos
9
Anos de Experiência
98%
Taxa de Satisfação

Projetos de Transformação Financeira

Jovem casal a celebrar conquista financeira na sua nova casa

Planeamento para Primeira Habitação

Acompanhamento completo de um casal jovem desde a análise inicial até à aquisição da primeira casa própria em 18 meses.

Empresário a rever documentos de reforma com consultor financeiro

Estratégia de Reforma Antecipada

Desenvolvimento de plano personalizado permitindo reforma aos 55 anos através de otimização de recursos e planeamento fiscal.

Família a planear orçamento para educação dos filhos

Fundo de Educação Familiar

Criação de estrutura financeira para garantir educação superior de qualidade para três filhos ao longo de 15 anos.

Profissional liberal a organizar finanças empresariais

Otimização Fiscal Empresarial

Reestruturação completa das finanças de profissional liberal, resultando em poupança fiscal de 30% anual.

Casal sénior a rever plano de sucessão patrimonial

Planeamento de Sucessão

Estruturação de património familiar para transmissão eficiente às próximas gerações, minimizando impactos fiscais.

Jovem empreendedor a analisar investimentos alternativos

Diversificação para Perfil Jovem

Desenvolvimento de estratégia de diversificação para jovem profissional, equilibrando crescimento e proteção de capital.

Próximos Eventos e Sessões

Workshop de Planeamento Financeiro

15 de agosto de 2025

Sessão prática sobre os fundamentos do planeamento financeiro pessoal, incluindo análise de perfil de risco e definição de objetivos.

19:00 - 21:00 Lisboa, Avenidas Novas

Webinar: Preparação para a Reforma

22 de agosto de 2025

Sessão online sobre estratégias de poupança para reforma, incluindo simulações práticas e análise de cenários.

20:00 - 21:30 Online (Zoom)

Consulta Financeira Gratuita

28 de agosto de 2025

Sessão individual gratuita de 30 minutos para análise preliminar da sua situação financeira e identificação de oportunidades.

14:00 - 18:00 Porto, Centro